# =============================================================================
# RACI-MATRIX: PROZESS-MANAGEMENT (PM)
# =============================================================================
# Version: 1.0
# Datum: 2026-02-05
# Status: Draft - Konvertiert aus Excel-Dokumentation
# =============================================================================

meta:
  typ: "raci-matrix"
  funktion_id: "pm"
  funktion_name: "Prozess-Management"
  version: "1.0"
  gueltig_ab: "2026-02-05"
  geltungsbereich: "DIGITOM / Prozess-Management"

  status:
    inhaltlich_abgenommen_durch: ["PM-Teammitglied"]
    status: "draft"

  quellen:
    - "#06 - Prozess-Management: RACI Matrix.xlsx"

# =============================================================================
# RACI-LEGENDE
# =============================================================================

legende:
  R:
    name: "Responsible"
    beschreibung: "Führt die Aktivität aus, ist operativ verantwortlich"
  A:
    name: "Accountable"
    beschreibung: "Hat die finale Verantwortung und Entscheidungsbefugnis"
  C:
    name: "Consulted"
    beschreibung: "Wird vor der Entscheidung konsultiert, gibt fachlichen Input"
  I:
    name: "Informed"
    beschreibung: "Wird über das Ergebnis informiert"

  kombinationen:
    "A/R": "Accountable und Responsible in einer Rolle"
    "R (lokal)": "Responsible auf lokaler Ebene (Key-User-Netzwerk/Bereich)"
    "C (fachlich)": "Consulted für Fachprozesse"

  hinweis_entscheidung: "Bei Unentschieden im PM-Team hat LPM Entscheidungshoheit"

# =============================================================================
# ROLLEN-ÜBERSICHT
# =============================================================================

rollen:
  # Interne PM-Rollen
  LPM:
    name: "Leitung Prozess-Management"
    fokus: "Strategische Führung, Ressourcenverantwortung"
    kategorie: "intern"

  PFM:
    name: "Prozess-Framework-Manager:in"
    fokus: "Methodische Standards, Framework-Entwicklung"
    kategorie: "intern"

  PLK:
    name: "Prozesslandschafts-Koordinator:in"
    fokus: "Übergreifende Prozessharmonisierung"
    kategorie: "intern"

  PB:
    name: "Prozess-Berater:in-Team"
    fokus: "Operative Beratung und Durchführung"
    kategorie: "intern"

  KNM:
    name: "Key-User-Netzwerk-Manager:in"
    fokus: "Dezentrale PM-Befähigung, Community-Management"
    kategorie: "intern"

  # Schnittstellenrollen
  PO:
    name: "Process Owner"
    fokus: "Fachliche Prozessverantwortung"
    kategorie: "schnittstelle"

  KU:
    name: "Key User"
    fokus: "Lokale Prozessexpertise, erste Anlaufstelle"
    kategorie: "schnittstelle"

  # Governance-Rollen
  GL:
    name: "Geschäftsleitung (VB/MB/AL konsolidiert)"
    fokus: "Strategische Entscheidungen"
    kategorie: "governance"
    hinweis: "VB = Vision Board, MB = Mission Board, AL = Amtsleitung"

  # Externe Rollen
  PL:
    name: "Projektleitung"
    fokus: "Projektspezifische Umsetzung"
    kategorie: "extern"

  QS:
    name: "Qualitätssicherung (ISB/DSB/ITA konsolidiert)"
    fokus: "Compliance und technische Standards"
    kategorie: "extern"
    hinweis: "ISB = Informationssicherheitsbeauftragter, DSB = Datenschutzbeauftragter, ITA = IT-Architektur"

  FBL:
    name: "Fachbereichsleitung"
    fokus: "Fachliche Auftraggeber"
    kategorie: "extern"

# =============================================================================
# 1. FRAMEWORK-GOVERNANCE
# =============================================================================

bereich_1_framework_governance:
  name: "Framework-Governance"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 1.1 Framework-Entwicklung
  # ---------------------------------------------------------------------------
  framework_entwicklung:
    name: "Framework-Entwicklung"

    kategorie_a_operative_anpassungen:
      name: "Kategorie A: Operative Anpassungen"
      aktivitaeten:
        - aktivitaet: "Methoden-Feintuning"
          LPM: "I"
          PFM: "R"
          PLK: "C"
          PB: "C"
          PO: "I"
          GL: "-"
          KNM: "I"
          KU: "I"
          PM_Team: "A/R"

        - aktivitaet: "Template-Updates"
          LPM: "I"
          PFM: "R"
          PLK: "C"
          PB: "C"
          PO: "I"
          GL: "-"
          KNM: "I"
          KU: "I"
          PM_Team: "A/R"

        - aktivitaet: "Dokumentation aktualisieren"
          LPM: "I"
          PFM: "R"
          PLK: "C"
          PB: "C"
          PO: "I"
          GL: "-"
          KNM: "I"
          KU: "I"
          PM_Team: "A/R"

    kategorie_b_taktische_erweiterungen:
      name: "Kategorie B: Taktische Erweiterungen"
      aktivitaeten:
        - aktivitaet: "Neue Methoden entwickeln"
          LPM: "A"
          PFM: "R"
          PLK: "C"
          PB: "C"
          PO: "C"
          GL: "I"
          KNM: "C"
          KU: "I"

        - aktivitaet: "Standards erweitern"
          LPM: "A"
          PFM: "R"
          PLK: "C"
          PB: "C"
          PO: "C"
          GL: "I"
          KNM: "C"
          KU: "I"

        - aktivitaet: "Tool-Integration"
          LPM: "A"
          PFM: "R"
          PLK: "C"
          PB: "C"
          PO: "I"
          GL: "I"
          QS: "C"

    kategorie_c_strategische_transformationen:
      name: "Kategorie C: Strategische Transformationen"
      aktivitaeten:
        - aktivitaet: "Framework-Neuausrichtung"
          LPM: "R"
          PFM: "R"
          PLK: "C"
          PB: "C"
          PO: "C"
          GL: "A"
          KNM: "C"
          KU: "I"

        - aktivitaet: "Paradigmenwechsel"
          LPM: "R"
          PFM: "R"
          PLK: "C"
          PB: "C"
          PO: "C"
          GL: "A"
          KNM: "C"
          KU: "I"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 1.2 Framework-Kommunikation
  # ---------------------------------------------------------------------------
  framework_kommunikation:
    name: "Framework-Kommunikation"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Schulungskonzepte"
        LPM: "A"
        PFM: "R"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        KNM: "R"
        KU: "I"

      - aktivitaet: "Updates kommunizieren"
        LPM: "A"
        PFM: "R"
        PLK: "C"
        PB: "R"
        KNM: "R"
        KU: "R (lokal)"
        hinweis: "R (lokal) = für KU-Netzwerk/Bereich"

      - aktivitaet: "Framework-Portal pflegen"
        LPM: "A"
        PFM: "R"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        KNM: "C"

# =============================================================================
# 2. LEISTUNGSERBRINGUNG
# =============================================================================

bereich_2_leistungserbringung:
  name: "Leistungserbringung"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 2.1 Standard Leistungen
  # ---------------------------------------------------------------------------
  standard_leistungen:
    name: "Standard Leistungen (Regelgeschäft)"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Leistungsanfrage annehmen"
        LPM: "I"
        PFM: "I"
        PLK: "I"
        PB: "R"
        PO: "C"
        FBL: "C"

      - aktivitaet: "Aufwand schätzen"
        LPM: "I"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "R"
        PO: "I"

      - aktivitaet: "Leistung durchführen"
        LPM: "I"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "R"
        PO: "C"
        KU: "C"

      - aktivitaet: "Qualität sicherstellen"
        LPM: "A"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "R"
        PO: "C"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 2.2 Projekt Leistungen
  # ---------------------------------------------------------------------------
  projekt_leistungen:
    name: "Projekt Leistungen (Geplante Projekte)"
    hinweis: "Bei kritischen Konflikten: Empfehlung an MB, finale Entscheidung durch MB"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Projektantrag bewerten"
        LPM: "R"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        PO: "C"
        GL: "A"
        PL: "R"

      - aktivitaet: "Ressourcen zuweisen"
        LPM: "A"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "I"
        GL: "I"
        PL: "C"

      - aktivitaet: "PM-Integration planen"
        LPM: "A"
        PFM: "C"
        PLK: "R"
        PB: "R"
        PO: "C"
        PL: "C"

      - aktivitaet: "Projekt begleiten"
        LPM: "I"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "R"
        PO: "C"
        PL: "A"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 2.3 Strategische Leistungen
  # ---------------------------------------------------------------------------
  strategische_leistungen:
    name: "Strategische Leistungen (Transformationsinitiativen)"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Initiative konzipieren"
        LPM: "R"
        PFM: "R"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        PO: "C"
        GL: "I"

      - aktivitaet: "Business Case erstellen"
        LPM: "R"
        PFM: "R"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        GL: "I"

      - aktivitaet: "Board-Freigabe einholen"
        LPM: "R"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        GL: "A"

      - aktivitaet: "Umsetzung steuern"
        LPM: "A"
        PFM: "R"
        PLK: "C"
        PB: "R"
        PO: "C"
        GL: "I"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 2.4 Krisen-Leistungen
  # ---------------------------------------------------------------------------
  krisen_leistungen:
    name: "Krisen-Leistungen (Krisensituationen)"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Notfall klassifizieren"
        LPM: "A"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "R"
        GL: "I"

      - aktivitaet: "Ressourcen mobilisieren"
        LPM: "A"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "R"
        GL: "I"

      - aktivitaet: "Krisenunterstützung"
        LPM: "A"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "R"
        PO: "C"
        FBL: "C"

      - aktivitaet: "Lessons Learned"
        LPM: "A"
        PFM: "R"
        PLK: "C"
        PB: "R"
        PO: "C"
        GL: "I"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 2.5 Key-User-Management
  # ---------------------------------------------------------------------------
  key_user_management:
    name: "Key-User-Management"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "KU identifizieren"
        LPM: "A"
        KNM: "R"
        PB: "C"
        FBL: "C"

      - aktivitaet: "KU qualifizieren"
        LPM: "A"
        KNM: "R"
        PFM: "C"
        PB: "C"

      - aktivitaet: "KU-Netzwerk betreuen"
        LPM: "A"
        KNM: "R"
        PB: "C"
        KU: "C"

      - aktivitaet: "Best Practices teilen"
        LPM: "I"
        KNM: "R"
        PB: "C"
        KU: "R"

      - aktivitaet: "Lokale PM-Unterstützung"
        LPM: "I"
        KNM: "C"
        PB: "C"
        KU: "R"

# =============================================================================
# 3. QUALITÄTSSICHERUNG
# =============================================================================

bereich_3_qualitaetssicherung:
  name: "Qualitätssicherung"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 3.1 Process Owner Quality Gate
  # ---------------------------------------------------------------------------
  process_owner_quality_gate:
    name: "Process Owner Quality Gate"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Fachliche Konsistenz prüfen"
        LPM: "I"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        PO: "R"
        PL: "C"

      - aktivitaet: "Schnittstellen validieren"
        LPM: "I"
        PLK: "R"
        PB: "C"
        PO: "A"
        PL: "C"

      - aktivitaet: "Implementierbarkeit bewerten"
        LPM: "I"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        PO: "R"
        PL: "C"

      - aktivitaet: "Gate-Entscheidung"
        LPM: "I"
        PLK: "C"
        PO: "A"
        PL: "I"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 3.2 PM Quality Gate
  # ---------------------------------------------------------------------------
  pm_quality_gate:
    name: "PM Quality Gate"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Methodische Konformität"
        LPM: "A"
        PFM: "R"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        PO: "I"

      - aktivitaet: "Prozesslandschafts-Fit"
        LPM: "A"
        PFM: "C"
        PLK: "R"
        PB: "C"
        PO: "C"

      - aktivitaet: "Dokumentationsqualität"
        LPM: "A"
        PFM: "R"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        PO: "C (fachlich)"
        KU: "C (fachlich)"
        hinweis: "C (fachlich) = für Fachprozesse"

# =============================================================================
# 4. GOVERNANCE-INTEGRATION
# =============================================================================

bereich_4_governance_integration:
  name: "Governance-Integration"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 4.1 Strategische Ausrichtung
  # ---------------------------------------------------------------------------
  strategische_ausrichtung:
    name: "Strategische Ausrichtung"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Jahresplanung PM"
        LPM: "R"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        GL: "A"
        KNM: "C"

      - aktivitaet: "Strategische Reviews"
        LPM: "R"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        GL: "A"

      - aktivitaet: "Ressourcenrahmen"
        LPM: "R"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        GL: "A"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 4.2 Operative Koordination
  # ---------------------------------------------------------------------------
  operative_koordination:
    name: "Operative Koordination"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Wöchentliche Teamrunde"
        LPM: "A"
        PFM: "R"
        PLK: "R"
        PB: "R"
        KNM: "R"

      - aktivitaet: "Monatliche Stakeholder"
        LPM: "A"
        PFM: "C"
        PLK: "R"
        PB: "C"
        PO: "C"
        KNM: "C"

      - aktivitaet: "Quartals-Review"
        LPM: "A"
        PFM: "R"
        PLK: "R"
        PB: "C"
        GL: "I"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 4.3 Governance-Lücken-Management
  # ---------------------------------------------------------------------------
  governance_luecken_management:
    name: "Governance-Lücken-Management"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Lücke identifizieren"
        LPM: "I"
        PFM: "C"
        PLK: "R"
        PB: "C"
        PO: "C"
        KU: "R (lokal)"
        hinweis: "R (lokal) = auf lokaler Ebene"

      - aktivitaet: "Kurzfristige Lösung initiieren"
        LPM: "I"
        PLK: "A"
        PB: "R"
        PO: "C"

      - aktivitaet: "Strukturierte Eskalation"
        LPM: "R"
        PLK: "R"
        GL: "A"

      - aktivitaet: "Maßnahmen-Nachverfolgung"
        LPM: "A"
        PLK: "R"
        PB: "C"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 4.4 Management von End-to-End-Geschäftsprozessen
  # ---------------------------------------------------------------------------
  e2e_prozess_management:
    name: "Management von End-to-End-Geschäftsprozessen"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Prozess-Performance messen & berichten"
        LPM: "I"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        PO: "A"

      - aktivitaet: "Prozess-Schwachstellen analysieren"
        LPM: "I"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        PO: "R"

      - aktivitaet: "Prozess-Änderungsbedarf definieren & priorisieren"
        LPM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        PO: "A"

      - aktivitaet: "Prozess-Änderungsprojekt beauftragen"
        LPM: "C"
        PO: "R"
        GL: "A"

      - aktivitaet: "Prozess-Dokumentation aktuell halten"
        LPM: "I"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        PO: "A"
        KU: "R"

  # ---------------------------------------------------------------------------
  # 4.5 Dezentrale Prozessarbeit
  # ---------------------------------------------------------------------------
  dezentrale_prozessarbeit:
    name: "Dezentrale Prozessarbeit"
    aktivitaeten:
      - aktivitaet: "Fachprozesse modellieren"
        LPM: "I"
        PFM: "C"
        PLK: "C"
        PB: "C"
        KNM: "C"
        KU: "R"

      - aktivitaet: "PM-Framework lokal umsetzen"
        LPM: "I"
        PFM: "C"
        KNM: "C"
        KU: "R"

      - aktivitaet: "Lokale Optimierung initiieren"
        LPM: "I"
        PLK: "I"
        PB: "C"
        KU: "R"

      - aktivitaet: "PM-Bedarfe identifizieren"
        LPM: "I"
        PB: "I"
        KNM: "I"
        KU: "R"

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# 5. KONFLIKTMANAGEMENT
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bereich_5_konfliktmanagement:
  name: "Konfliktmanagement (Explizite Eskalationspfade)"

  eskalationsstufen:
    - stufe: 1
      name: "Stufe 1"
      konflikttyp: "Methodische Differenzen"
      primaer_entscheider: "LPM"
      zeitrahmen: "48h"

    - stufe: 2
      name: "Stufe 2"
      konflikttyp: "Ressourcenkonflikte"
      primaer_entscheider: "GL (MB)"
      zeitrahmen: "1 Woche"

    - stufe: 3
      name: "Stufe 3"
      konflikttyp: "Strategische Divergenzen"
      primaer_entscheider: "GL (VB)"
      zeitrahmen: "2-4 Wochen"

  sonderfaelle:
    - typ: "Fachkonflikt"
      thema: "Prozess-Inhalt"
      primaer_entscheider: "PO"
      zeitrahmen: "72h"

    - typ: "Governance-Lücke"
      thema: "Nicht lösbar binnen 4 Wochen"
      primaer_entscheider: "GL (MB)"
      zeitrahmen: "nach Eskalation"

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# ÄNDERUNGSHISTORIE
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aenderungshistorie:
  - version: "1.0"
    datum: "2026-02-05"
    aenderung: |
      Initiale Erstellung durch Konvertierung aus Excel-Dokument.
      Quelle: #06 - Prozess-Management: RACI Matrix.xlsx

      Inhalte:
      - 11 Rollen definiert (LPM, PFM, PLK, PB, KNM, PO, KU, GL, PL, QS, FBL)
      - 5 Hauptbereiche mit RACI-Zuordnungen
      - Eskalationsstufen und Sonderfälle
    autor: "DIGITOM-Projekt"