1540 lines
No EOL
37 KiB
YAML
1540 lines
No EOL
37 KiB
YAML
# ========================================
|
|
# RACI-Matrix Stakeholder-Management
|
|
# ========================================
|
|
# Version: 0.1 (Platzhalter)
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# Datum: 2024-12-03
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|
# Status: Ausstehend
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|
# Entwicklungsphase: 9
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# ========================================
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|
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|
# ITIL4-Referenz (falls zutreffend):
|
|
# itil4_referenz:
|
|
# practice: ""
|
|
# relevante_elemente: []
|
|
# adaption_fuer_digitom: ""
|
|
|
|
# ========================================
|
|
# INHALT
|
|
# ========================================
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# [Inhalt folgt in Phase 9]
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# =============================================================================
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# SHM RACI-MATRIX
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# =============================================================================
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# Version: 1.0
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# Datum: 2025-12-10
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|
# Status: Entwurf
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# Quelle: Ableitung aus SHM-Konzepten und Governance-Framework
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# =============================================================================
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meta:
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|
typ: "raci_matrix"
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|
scope: "Stakeholder Management"
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|
version: "1.0"
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|
gueltig_ab: "[Datum]"
|
|
geltungsbereich: "DIGITOM / Stakeholder-Management"
|
|
|
|
status:
|
|
inhaltlich_abgenommen_durch: "[DIGIT-Leitung]"
|
|
status: "entwurf"
|
|
|
|
kontext_tags:
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|
- "verantwortlichkeiten"
|
|
- "raci"
|
|
- "stakeholder-management"
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|
- "governance"
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zweck: |
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|
Diese RACI-Matrix definiert die Verantwortlichkeiten für alle
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|
SHM-Aktivitäten. Sie operationalisiert das Governance-Framework
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(shm_governance-framework.yaml) auf Aktivitätsebene.
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|
|
abgrenzung: |
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|
- Das Governance-Framework definiert Entscheidungslogik und -gegenstände
|
|
- Diese RACI definiert operative Verantwortlichkeiten pro Aktivität
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|
- Die Rollenbeschreibungen (shm_rollen.yaml) definieren Aufgabenprofile
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Bei Konflikten gilt: Governance-Framework > RACI > Rollenbeschreibungen
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# =============================================================================
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# GOVERNANCE-PRINZIPIEN
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# =============================================================================
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governance_prinzipien:
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beschreibung: |
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Analog zu DPM nutzt SHM einen differenzierten RACI-Ansatz, der
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Agilität mit notwendiger Governance-Kontrolle balanciert.
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prinzipien:
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- id: "GP1"
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|
name: "Fachexpertise = Verantwortung"
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|
regel: "A/R zusammen"
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beschreibung: |
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|
Wo Fachkompetenz entscheidend ist, liegen Ausführung und
|
|
Verantwortung in einer Hand.
|
|
begruendung: "Empowerment der Experten, schnelle Entscheidungen, klare Ownership"
|
|
anwendung_shm:
|
|
- "Routing-Entscheidung im Regelfall"
|
|
- "Bedarfssteckbrief-Erstellung"
|
|
- "Turnus-Gespräch durchführen"
|
|
- "Beziehungsqualität bewerten"
|
|
|
|
- id: "GP2"
|
|
name: "Governance-Gates"
|
|
regel: "A ≠ R getrennt"
|
|
beschreibung: |
|
|
Bei Kontrollpunkten und Gremienentscheidungen wird
|
|
Ausführung und Verantwortung bewusst getrennt.
|
|
begruendung: "Vier-Augen-Prinzip, Checks & Balances"
|
|
anwendung_shm:
|
|
- "Routing-Entscheidung bei Grenzfällen (SM bereitet vor, SOR entscheidet)"
|
|
- "Demand-Annahme (SO routet direkt an DPM, kein DSR-Weg)"
|
|
- "Portfolio-Priorisierung validieren (SM bewertet, SHM-L validiert)"
|
|
|
|
- id: "GP3"
|
|
name: "Klare Übergänge"
|
|
regel: "A ≠ R an Schnittstellen"
|
|
beschreibung: |
|
|
Bei Übergaben zwischen Funktionen erfolgt explizite
|
|
Verantwortungsübergabe.
|
|
begruendung: "Eindeutige Verantwortungswechsel, Vermeidung von Lücken"
|
|
anwendung_shm:
|
|
- "Bedarf an DPM übergeben"
|
|
- "Change an SPM/SO übergeben"
|
|
- "VoC-Feedback an SPM weiterleiten"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# RACI-LEGENDE
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
raci_legende:
|
|
|
|
R:
|
|
name: "Responsible"
|
|
beschreibung: "Führt die Aktivität aus, ist operativ verantwortlich"
|
|
|
|
A:
|
|
name: "Accountable"
|
|
beschreibung: "Hat die finale Verantwortung und Entscheidungsbefugnis"
|
|
regel: "Genau ein A pro Aktivität"
|
|
|
|
C:
|
|
name: "Consulted"
|
|
beschreibung: "Wird vor der Entscheidung/Ausführung konsultiert, gibt fachlichen Input"
|
|
|
|
I:
|
|
name: "Informed"
|
|
beschreibung: "Wird über das Ergebnis informiert"
|
|
|
|
"-":
|
|
name: "Nicht beteiligt"
|
|
beschreibung: "Keine Rolle bei dieser Aktivität"
|
|
|
|
kombinationen:
|
|
"A/R": "Accountable und Responsible in einer Rolle (GP1)"
|
|
"(A)": "Eskalationsinstanz bei Konflikten"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# ROLLEN
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
rollen:
|
|
|
|
shm_intern:
|
|
|
|
- id: "SM"
|
|
name: "Stakeholder-Manager:in"
|
|
beschreibung: "Operative Betreuung der zugeordneten Stakeholder"
|
|
referenz: "shm_rollen.yaml → stakeholder_manager"
|
|
|
|
- id: "SHM-L"
|
|
name: "Leitung Stakeholder Management"
|
|
beschreibung: "Abteilungsleitung, strategische Steuerung"
|
|
referenz: "shm_rollen.yaml → leitung_shm"
|
|
|
|
digit_intern:
|
|
|
|
- id: "DPM"
|
|
name: "Demand-Portfolio-Manager:in"
|
|
beschreibung: "Steuerung des Demand-Portfolios"
|
|
referenz: "dpm_rollen.yaml"
|
|
|
|
- id: "SPM"
|
|
name: "Service-Portfolio-Manager"
|
|
beschreibung: "Steuerung des Service-Portfolios"
|
|
referenz: "spm_rollen.yaml"
|
|
|
|
- id: "SO"
|
|
name: "Service Owner"
|
|
beschreibung: "Fachliche Verantwortung für einen Service"
|
|
referenz: "spm_rollen.yaml"
|
|
|
|
- id: "SD"
|
|
name: "Service Desk"
|
|
beschreibung: "First Level Support, Request-Annahme"
|
|
referenz: "ssm_rollen.yaml"
|
|
|
|
gremien:
|
|
|
|
- id: "DSR"
|
|
name: "Demand & Stakeholder-Runde"
|
|
beschreibung: "Operative Demand-Entscheidungen"
|
|
referenz: "dsr-geschaeftsordnung.yaml"
|
|
|
|
- id: "SOR"
|
|
name: "Service Operations Runde"
|
|
beschreibung: "Service-bezogene Entscheidungen, Routing-Klärung"
|
|
referenz: "sor-geschaeftsordnung.yaml"
|
|
|
|
- id: "MB"
|
|
name: "Mission Board"
|
|
beschreibung: "Strategisch-taktische Steuerung"
|
|
referenz: "mission-board-geschaeftsordnung.yaml"
|
|
|
|
- id: "VB"
|
|
name: "Vision Board"
|
|
beschreibung: "Strategische Gesamtsteuerung DIGIT"
|
|
referenz: "vision-board-geschaeftsordnung.yaml"
|
|
|
|
extern:
|
|
|
|
- id: "SH"
|
|
name: "Stakeholder"
|
|
beschreibung: "Externe Kunden (Ämter, Einheiten)"
|
|
hinweis: "Wird in RACI nur bei direkter Beteiligung aufgeführt"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# AKTIVITÄTEN: PORTFOLIO-PFLEGE
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
aktivitaeten_portfolio_pflege:
|
|
|
|
name: "Portfolio-Pflege"
|
|
beschreibung: |
|
|
Aktivitäten zur Pflege und Steuerung des Stakeholder-Portfolios.
|
|
|
|
referenz: "shm_stakeholder-portfolio.yaml"
|
|
|
|
aktivitaeten:
|
|
|
|
- id: "PF-01"
|
|
name: "Amts-Steckbrief erstellen"
|
|
beschreibung: "Initiale Erfassung eines neuen Stakeholders"
|
|
phase: "Onboarding"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "C"
|
|
|
|
- id: "PF-02"
|
|
name: "Amts-Steckbrief aktualisieren"
|
|
beschreibung: "Laufende Pflege der Stakeholder-Daten"
|
|
phase: "Betrieb"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "C"
|
|
|
|
- id: "PF-03"
|
|
name: "Stakeholder segmentieren"
|
|
beschreibung: "Zuordnung zu Funktions- und IT-Profil-Dimension"
|
|
phase: "Onboarding / Review"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "C"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "PF-04"
|
|
name: "Stakeholder priorisieren"
|
|
beschreibung: "Bewertung nach Einfluss/Abhängigkeit/Relevanz"
|
|
phase: "Onboarding / Review"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "I"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "PF-05"
|
|
name: "Betreuungsmodus festlegen"
|
|
beschreibung: "Ableitung des Betreuungsmodus aus Priorisierung"
|
|
phase: "Onboarding / Review"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "PF-06"
|
|
name: "Betreuungsmodus anpassen"
|
|
beschreibung: "Änderung bei veränderter Situation"
|
|
phase: "Betrieb"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "PF-07"
|
|
name: "Betreuungszuordnung festlegen"
|
|
beschreibung: "Zuweisung Stakeholder zu Stakeholder-Manager:in"
|
|
phase: "Onboarding / Reorganisation"
|
|
SM: "C"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "PF-08"
|
|
name: "Neuen Stakeholder ins Portfolio aufnehmen"
|
|
beschreibung: "Formale Aufnahme einer neuen Organisationseinheit"
|
|
phase: "Onboarding"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "PF-09"
|
|
name: "Portfolio-Priorisierung validieren"
|
|
beschreibung: "Periodische Überprüfung der Priorisierungen"
|
|
phase: "E2-Review"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "I"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "PF-10"
|
|
name: "Segmentierungslogik weiterentwickeln"
|
|
beschreibung: "Strukturelle Änderungen am Segmentierungsmodell"
|
|
phase: "Strategisch"
|
|
SM: "C"
|
|
SHM-L: "R"
|
|
DPM: "C"
|
|
SPM: "C"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "C"
|
|
VB: "A"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# AKTIVITÄTEN: BEDARFSBEWERTUNG & ROUTING
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
aktivitaeten_bedarfsbewertung:
|
|
|
|
name: "Bedarfsbewertung & Routing"
|
|
beschreibung: |
|
|
Aktivitäten zur Bewertung von Stakeholder-Bedarfen und
|
|
Weiterleitung an die richtigen Empfänger.
|
|
|
|
referenz: "shm_bedarfsbewertung.yaml"
|
|
|
|
aktivitaeten:
|
|
|
|
- id: "BR-01"
|
|
name: "Bedarf entgegennehmen"
|
|
beschreibung: "Erstaufnahme eines Stakeholder-Bedarfs"
|
|
phase: "Erfassung"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "R"
|
|
|
|
- id: "BR-02"
|
|
name: "Bedarfsklärungsgespräch führen"
|
|
beschreibung: "Vertiefende Klärung bei komplexen Bedarfen"
|
|
phase: "Erfassung"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "R"
|
|
hinweis: "Optional, bei Bedarf"
|
|
|
|
- id: "BR-03"
|
|
name: "Service-Katalog-Prüfung durchführen"
|
|
beschreibung: "Prüfung, ob Bedarf durch bestehenden Service abdeckbar"
|
|
phase: "Bewertung"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "C"
|
|
SO: "C"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "BR-04"
|
|
name: "Routing-Entscheidung treffen (Regelfall)"
|
|
beschreibung: "Entscheidung über Routing-Pfad bei klaren Fällen"
|
|
phase: "Bewertung"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "I (bei ROUTE-DPM)"
|
|
SPM: "I (bei ROUTE-SPM)"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "I (bei ROUTE-REQ)"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "BR-05"
|
|
name: "Service-Owner-Klärung einleiten"
|
|
beschreibung: "Bilaterale Klärung bei Routing-Unsicherheit mit Service Owner"
|
|
phase: "Bewertung"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "C"
|
|
DPM: "I"
|
|
SPM: "I"
|
|
SO: "C"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
referenz: "GOV-SHM-029"
|
|
|
|
- id: "BR-06"
|
|
name: "Routing-Empfehlung abgeben (Grenzfall)"
|
|
beschreibung: "Service Owner gibt Routing-Empfehlung ab bei unklaren Fällen (bilateral); formelle Bestätigung: SOR (Change); Demand direkt an DPM"
|
|
phase: "Bewertung"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "C"
|
|
SPM: "C/R"
|
|
SO: "R"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-" # Demand-Routing entfällt (direkt an DPM)
|
|
SOR: "A (bei Changes)"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
referenz: "GOV-SHM-029"
|
|
hinweis: "SO gibt Empfehlung ab, SOR/DSR bestätigen formal. Weiterbearbeitung erfolgt 'als ob' bereits entschieden."
|
|
|
|
- id: "BR-07"
|
|
name: "Bedarfssteckbrief erstellen"
|
|
beschreibung: "Dokumentation des Bedarfs für Übergabe"
|
|
phase: "Dokumentation"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "C (bei Rückfragen)"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "C"
|
|
|
|
- id: "BR-08"
|
|
name: "User Stories erheben"
|
|
beschreibung: "Strukturierte Erfassung von Anforderungen"
|
|
phase: "Dokumentation"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "C"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "R"
|
|
referenz: "leitfaden_user-stories.yaml"
|
|
|
|
- id: "BR-09"
|
|
name: "Stakeholder-Freigabe einholen"
|
|
beschreibung: "Formale Freigabe für Demand-Übergabe"
|
|
phase: "Dokumentation"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "A"
|
|
hinweis: "Nur bei ROUTE-DPM erforderlich"
|
|
|
|
- id: "BR-10"
|
|
name: "Bedarf an Service Desk weiterleiten"
|
|
beschreibung: "Übergabe bei ROUTE-REQ"
|
|
phase: "Übergabe"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "I"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "I"
|
|
|
|
- id: "BR-11"
|
|
name: "Bedarf an SPM/SO weiterleiten"
|
|
beschreibung: "Übergabe bei ROUTE-SPM"
|
|
phase: "Übergabe"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "A"
|
|
SO: "I"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "I"
|
|
|
|
- id: "BR-12"
|
|
name: "Demand an DPM übergeben"
|
|
beschreibung: "Übergabe bei ROUTE-DPM"
|
|
phase: "Übergabe"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "A"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "I"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "I"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# AKTIVITÄTEN: STAKEHOLDER-INTERAKTION
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
aktivitaeten_stakeholder_interaktion:
|
|
|
|
name: "Stakeholder-Interaktion"
|
|
beschreibung: |
|
|
Aktivitäten zur direkten Interaktion mit Stakeholdern
|
|
(proaktiv und reaktiv).
|
|
|
|
referenz: "shm_engagement-framework.yaml"
|
|
|
|
aktivitaeten:
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# PROAKTIVE FORMATE
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "SI-01"
|
|
name: "Turnus-Gespräch durchführen"
|
|
beschreibung: "Regelmäßiger Austausch mit Stakeholder"
|
|
phase: "Betrieb"
|
|
format: "Proaktiv"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "R"
|
|
|
|
- id: "SI-02"
|
|
name: "Turnus-Gespräch dokumentieren"
|
|
beschreibung: "Protokollierung und Nachverfolgung"
|
|
phase: "Betrieb"
|
|
format: "Proaktiv"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "SI-03"
|
|
name: "Status-Update geben"
|
|
beschreibung: "Proaktive Information über laufende Themen"
|
|
phase: "Betrieb"
|
|
format: "Proaktiv"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "C (bei Demand-Status)"
|
|
SPM: "C (bei Service-Status)"
|
|
SO: "C"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "I"
|
|
|
|
- id: "SI-04"
|
|
name: "Strategisches Orientierungsgespräch führen"
|
|
beschreibung: "Jährliches Gespräch mit Key-Stakeholdern"
|
|
phase: "Betrieb"
|
|
format: "Proaktiv"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "C"
|
|
SPM: "C"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "I"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "R"
|
|
hinweis: "Nur für Key-Stakeholder"
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# REAKTIVE FORMATE
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "SI-05"
|
|
name: "Ad-hoc-Anfrage bearbeiten"
|
|
beschreibung: "Reaktion auf ungeplante Stakeholder-Anfragen"
|
|
phase: "Betrieb"
|
|
format: "Reaktiv"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "R"
|
|
|
|
- id: "SI-06"
|
|
name: "Beschwerde entgegennehmen"
|
|
beschreibung: "Aufnahme und Erstbewertung einer Beschwerde"
|
|
phase: "Eskalation"
|
|
format: "Reaktiv"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "R"
|
|
|
|
- id: "SI-07"
|
|
name: "Beschwerde eskalieren"
|
|
beschreibung: "Weiterleitung bei nicht lösbaren Beschwerden"
|
|
phase: "Eskalation"
|
|
format: "Reaktiv"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "I (bei DPM-Bezug)"
|
|
SPM: "I (bei SPM-Bezug)"
|
|
SO: "I (bei Service-Bezug)"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "I (bei SOR-Themen)"
|
|
MB: "I (bei strategischer Relevanz)"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "I"
|
|
|
|
- id: "SI-08"
|
|
name: "Demand-Ablehnung kommunizieren"
|
|
beschreibung: "Vermittlung und Erklärung bei abgelehnten Demands"
|
|
phase: "Kommunikation"
|
|
format: "Reaktiv"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "C (bei Key/Aktiv)"
|
|
DPM: "C"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "I"
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# KOLLEKTIVE FORMATE
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "SI-09"
|
|
name: "Kundenforum vorbereiten"
|
|
beschreibung: "Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung"
|
|
phase: "Kollektiv"
|
|
format: "Kollektiv"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "R"
|
|
SO: "C"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "SI-10"
|
|
name: "Kundenforum durchführen"
|
|
beschreibung: "Moderation und Durchführung"
|
|
phase: "Kollektiv"
|
|
format: "Kollektiv"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "R"
|
|
SO: "C"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "R"
|
|
|
|
- id: "SI-11"
|
|
name: "Kundenforum nachbereiten"
|
|
beschreibung: "Dokumentation und Follow-up"
|
|
phase: "Kollektiv"
|
|
format: "Kollektiv"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "R"
|
|
SO: "I"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "I"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "I"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# AKTIVITÄTEN: GREMIENARBEIT
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
aktivitaeten_gremienarbeit:
|
|
|
|
name: "Gremienarbeit"
|
|
beschreibung: |
|
|
Aktivitäten in den DIGIT-Gremien (DSR, SOR, MB, VB).
|
|
|
|
referenz: "shm_d2p-integration.yaml, shm_governance-framework.yaml"
|
|
|
|
aktivitaeten:
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# DSR (DEMAND & STAKEHOLDER-RUNDE)
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "GA-01"
|
|
name: "DSR-Sitzung vorbereiten (SHM-Anteil)"
|
|
beschreibung: "Vorbereitung der Stakeholder-Perspektive"
|
|
gremium: "DSR"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "R"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "GA-02"
|
|
name: "DSR-Sitzung teilnehmen (Kundenanwalt)"
|
|
beschreibung: "Vertretung der Stakeholder-Perspektive"
|
|
gremium: "DSR"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "R"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "A"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "GA-03"
|
|
name: "Stakeholder-Kontext zu Demand einbringen"
|
|
beschreibung: "Information über Stakeholder-Situation"
|
|
gremium: "DSR"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "I"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "I"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "GA-04"
|
|
name: "Einwand bei Demand-Entscheidung erheben"
|
|
beschreibung: "Formaler Einwand aus Stakeholder-Perspektive"
|
|
gremium: "DSR"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "I"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "I"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# SOR (SERVICE OPERATIONS RUNDE)
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "GA-05"
|
|
name: "Service-Owner-Klärung durchführen"
|
|
beschreibung: "Bilaterale Klärung zur Abgabe von Routing-Empfehlung bei Routing-Grenzfällen; formelle Bestätigung durch SOR/DSR folgt"
|
|
gremium: "Bilateral SHM-SO"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "R"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "A (Empfehlung Demand)"
|
|
SOR: "A (Empfehlung Change)"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
hinweis: "Bei Routing-Unsicherheit (ROUTE-SO); SO gibt Empfehlung ab, SOR/DSR bestätigen formal im nächsten Takt. Weiterbearbeitung erfolgt 'als ob' bereits entschieden."
|
|
referenz: "GOV-SHM-029"
|
|
|
|
- id: "GA-06"
|
|
name: "Service-Owner-Klärung einleiten"
|
|
beschreibung: "Bilaterale Klärung mit Service Owner einleiten zur Abgabe von Routing-Empfehlung"
|
|
gremium: "Bilateral"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "C"
|
|
SPM: "C"
|
|
SO: "R"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
hinweis: "SO gibt Empfehlung ab; formelle Bestätigung durch SOR (Changes) oder DSR (Demands) folgt im nächsten Takt"
|
|
referenz: "GOV-SHM-029"
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# MISSION BOARD
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "GA-07"
|
|
name: "MB-Sitzung vorbereiten (SHM-Anteil)"
|
|
beschreibung: "Vorbereitung der Stakeholder-Perspektive"
|
|
gremium: "MB"
|
|
SM: "C"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "GA-08"
|
|
name: "MB-Sitzung teilnehmen"
|
|
beschreibung: "Vollwertige Teilnahme als MB-Mitglied"
|
|
gremium: "MB"
|
|
SM: "-"
|
|
SHM-L: "R"
|
|
DPM: "R"
|
|
SPM: "R"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "A"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "GA-09"
|
|
name: "Stakeholder-Auswirkungen bewerten"
|
|
beschreibung: "Einschätzung von Entscheidungsauswirkungen"
|
|
gremium: "MB"
|
|
SM: "C"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "I"
|
|
SPM: "I"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "I"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# VISION BOARD
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "GA-10"
|
|
name: "VB-Eskalation vorbereiten"
|
|
beschreibung: "Vorbereitung bei strategischer Eskalation"
|
|
gremium: "VB"
|
|
SM: "C"
|
|
SHM-L: "R"
|
|
DPM: "C"
|
|
SPM: "C"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "A"
|
|
VB: "I"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "GA-11"
|
|
name: "VB-Jahresbericht vorstellen"
|
|
beschreibung: "Präsentation des E1-Berichts"
|
|
gremium: "VB"
|
|
SM: "C"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "I"
|
|
VB: "I"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# AKTIVITÄTEN: REVIEW & REPORTING
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
aktivitaeten_review_reporting:
|
|
|
|
name: "Review & Reporting"
|
|
beschreibung: |
|
|
Aktivitäten zur internen Steuerung und zum Reporting.
|
|
|
|
referenz: "shm_koordinations-und-steuerungsstruktur.yaml"
|
|
|
|
aktivitaeten:
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# E3: OPERATIVE KOORDINATION
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "RR-01"
|
|
name: "E3-Team-Sync vorbereiten"
|
|
beschreibung: "Sammlung von Themen und Highlights"
|
|
ebene: "E3"
|
|
frequenz: "2-wöchentlich bis monatlich"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "RR-02"
|
|
name: "E3-Team-Sync durchführen"
|
|
beschreibung: "Moderation und Durchführung"
|
|
ebene: "E3"
|
|
frequenz: "2-wöchentlich bis monatlich"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "RR-03"
|
|
name: "E3-Team-Sync dokumentieren"
|
|
beschreibung: "Protokoll und Follow-up"
|
|
ebene: "E3"
|
|
frequenz: "2-wöchentlich bis monatlich"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
referenz: "template_team-sync-protokoll.md"
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# E2: QUARTALS-REVIEW
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "RR-04"
|
|
name: "E2-Quartals-Review vorbereiten"
|
|
beschreibung: "Datensammlung und Analyse"
|
|
ebene: "E2"
|
|
frequenz: "Quartalsweise"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "RR-05"
|
|
name: "E2-Quartals-Review durchführen"
|
|
beschreibung: "Review-Sitzung mit Team"
|
|
ebene: "E2"
|
|
frequenz: "Quartalsweise"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "RR-06"
|
|
name: "E2-Quartalsbericht erstellen"
|
|
beschreibung: "Dokumentation der Review-Ergebnisse"
|
|
ebene: "E2"
|
|
frequenz: "Quartalsweise"
|
|
SM: "C"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "I (bei Relevanz)"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
referenz: "template_shm-quartalsbericht.md"
|
|
|
|
- id: "RR-07"
|
|
name: "E2-Erweitert durchführen (Q2/Q4)"
|
|
beschreibung: "Retrospektive und Verbesserungsplanung"
|
|
ebene: "E2"
|
|
frequenz: "Halbjährlich"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# E1: JAHRES-REVIEW
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "RR-08"
|
|
name: "E1-Jahresbericht vorbereiten"
|
|
beschreibung: "Datensammlung und Analyse"
|
|
ebene: "E1"
|
|
frequenz: "Jährlich"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "RR-09"
|
|
name: "E1-Jahresbericht erstellen"
|
|
beschreibung: "Erstellung des SHM-Jahresberichts"
|
|
ebene: "E1"
|
|
frequenz: "Jährlich"
|
|
SM: "C"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "I"
|
|
VB: "I"
|
|
SH: "-"
|
|
referenz: "template_shm-jahresbericht.md"
|
|
|
|
- id: "RR-10"
|
|
name: "E1-Halbjahres-Pulse erstellen"
|
|
beschreibung: "Kurzform-Update zur Jahresmitte"
|
|
ebene: "E1"
|
|
frequenz: "Halbjährlich (Q2)"
|
|
SM: "C"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "I"
|
|
VB: "I"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# ÜBERGREIFENDE DIGIT-REVIEWS
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "RR-11"
|
|
name: "DPM-Portfolio-Review Input liefern"
|
|
beschreibung: "SHM-Perspektive für Quartals-Review"
|
|
ebene: "Übergreifend"
|
|
frequenz: "Quartalsweise"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A/R"
|
|
DPM: "A"
|
|
SPM: "R"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# AKTIVITÄTEN: QUALITÄTSSICHERUNG
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
aktivitaeten_qualitaetssicherung:
|
|
|
|
name: "Qualitätssicherung"
|
|
beschreibung: |
|
|
Aktivitäten zur Sicherstellung der SHM-Qualität und
|
|
kontinuierlichen Verbesserung.
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|
referenz: "shm_voice-of-customer.yaml, shm_rollen.yaml"
|
|
|
|
aktivitaeten:
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# VOC (VOICE OF CUSTOMER)
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "QS-01"
|
|
name: "Beziehungsqualität bewerten"
|
|
beschreibung: "Bewertung der Beziehung zu einzelnem Stakeholder"
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|
bereich: "VoC"
|
|
SM: "A/R"
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|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "QS-02"
|
|
name: "VoC-Highlight dokumentieren"
|
|
beschreibung: "Erfassung relevanter Stakeholder-Äußerungen"
|
|
bereich: "VoC"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "I (bei D2)"
|
|
SO: "I (bei D2)"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "QS-03"
|
|
name: "VoC-Cluster-Status bewerten"
|
|
beschreibung: "Aggregierte Bewertung pro VoC-Cluster"
|
|
bereich: "VoC"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "QS-04"
|
|
name: "VoC-Feedback an SPM weiterleiten"
|
|
beschreibung: "Weiterleitung von D2-Feedback (Service-Qualität)"
|
|
bereich: "VoC"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "I"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "I"
|
|
SO: "I"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "QS-05"
|
|
name: "Maßnahmen bei VoC-Cluster-Rot initiieren"
|
|
beschreibung: "Intervention bei kritischem Cluster-Status"
|
|
bereich: "VoC"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "C (bei Demand-Bezug)"
|
|
SPM: "C (bei Service-Bezug)"
|
|
SO: "C"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "I"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# METHODISCHE QUALITÄT
|
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# -------------------------------------------------------------------------
|
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|
- id: "QS-06"
|
|
name: "Bedarfssteckbrief-Qualität prüfen"
|
|
beschreibung: "Validierung vor Übergabe"
|
|
bereich: "Methodik"
|
|
SM: "A/R"
|
|
SHM-L: "-"
|
|
DPM: "C (bei Rückfragen)"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "QS-07"
|
|
name: "Turnus-Gespräch-Qualität sichern"
|
|
beschreibung: "Prüfung auf methodische Standards"
|
|
bereich: "Methodik"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "QS-08"
|
|
name: "Eskalationen nachverfolgen"
|
|
beschreibung: "Tracking kritischer Fälle, Muster erkennen"
|
|
bereich: "Methodik"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
# VERBESSERUNG
|
|
# -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
- id: "QS-09"
|
|
name: "Verbesserungsmaßnahmen planen"
|
|
beschreibung: "Ableitung von Maßnahmen aus E2-Erweitert"
|
|
bereich: "Verbesserung"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "QS-10"
|
|
name: "Verbesserungsmaßnahmen umsetzen"
|
|
beschreibung: "Umsetzung geplanter Verbesserungen"
|
|
bereich: "Verbesserung"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
- id: "QS-11"
|
|
name: "Verbesserungsmaßnahmen evaluieren"
|
|
beschreibung: "Bewertung der Wirksamkeit"
|
|
bereich: "Verbesserung"
|
|
SM: "R"
|
|
SHM-L: "A"
|
|
DPM: "-"
|
|
SPM: "-"
|
|
SO: "-"
|
|
SD: "-"
|
|
DSR: "-"
|
|
SOR: "-"
|
|
MB: "-"
|
|
VB: "-"
|
|
SH: "-"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# ZUSAMMENFASSUNG: ACCOUNTABLE-ZUORDNUNG
|
|
# =============================================================================
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|
|
|
accountable_zusammenfassung:
|
|
|
|
beschreibung: |
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|
Übersicht über die Accountable-Zuordnung nach Bereichen.
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Diese Kurzreferenz dient der schnellen Orientierung.
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|
bereiche:
|
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|
- bereich: "Portfolio-Pflege (operative Aktivitäten)"
|
|
accountable: "Stakeholder-Manager:in"
|
|
begruendung: "GP1: Fachexpertise = Verantwortung"
|
|
ausnahmen: "Strategische Änderungen → SHM-L / VB"
|
|
|
|
- bereich: "Portfolio-Pflege (taktische Steuerung)"
|
|
accountable: "Leitung SHM"
|
|
begruendung: "Priorisierung, Zuordnung, Modi-Änderungen"
|
|
|
|
- bereich: "Bedarfsbewertung (Regelfall)"
|
|
accountable: "Stakeholder-Manager:in"
|
|
begruendung: "GP1: Fachexpertise = Verantwortung"
|
|
|
|
- bereich: "Bedarfsbewertung (Grenzfall)"
|
|
accountable: "SOR"
|
|
begruendung: "GP2: Governance-Gate bei Unsicherheit"
|
|
|
|
- bereich: "Stakeholder-Interaktion (individuell)"
|
|
accountable: "Stakeholder-Manager:in"
|
|
begruendung: "Operative Kundenbetreuung"
|
|
|
|
- bereich: "Stakeholder-Interaktion (kollektiv)"
|
|
accountable: "Leitung SHM"
|
|
begruendung: "Kundenforum-Gesamtverantwortung"
|
|
|
|
- bereich: "Gremienarbeit DSR"
|
|
accountable: "DSR (als Gremium)"
|
|
begruendung: "SM bringt Perspektive ein, DSR entscheidet"
|
|
|
|
- bereich: "Gremienarbeit MB"
|
|
accountable: "MB (als Gremium)"
|
|
begruendung: "SHM-L ist Mitglied, MB entscheidet"
|
|
|
|
- bereich: "Review E1/E2"
|
|
accountable: "Leitung SHM"
|
|
begruendung: "Abteilungsverantwortung für Reporting"
|
|
|
|
- bereich: "Review E3"
|
|
accountable: "Leitung SHM"
|
|
begruendung: "Team-Koordination"
|
|
|
|
- bereich: "Qualitätssicherung VoC"
|
|
accountable: "Leitung SHM"
|
|
begruendung: "Aggregation und strategische Ableitung"
|
|
|
|
- bereich: "Qualitätssicherung Methodik"
|
|
accountable: "Leitung SHM"
|
|
begruendung: "Methodische Standards sichern"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# OFFENE PUNKTE
|
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# =============================================================================
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|
offene_punkte:
|
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|
- id: "OPEN-RACI-001"
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|
thema: "RACI-Validierung mit DIGIT"
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|
beschreibung: |
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|
Die RACI-Matrix muss mit DIGIT validiert werden, insbesondere
|
|
die Schnittstellen-Aktivitäten und Gremienrollen.
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|
prioritaet: "hoch"
|
|
status: "Mit DIGIT zu klären"
|
|
|
|
- id: "OPEN-RACI-002"
|
|
thema: "Service-Steckbrief-QS operationalisieren"
|
|
beschreibung: |
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|
Die SHM-Einbindung bei Service-Steckbrief-Prüfung (QS-05 in SCM)
|
|
ist im MVP optional. Muss nach SHM-Operationalisierung aktiviert werden.
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|
prioritaet: "mittel"
|
|
status: "Abhängig von SHM-Operationalisierung"
|
|
referenz: "SPM GOV-009"
|
|
|
|
# =============================================================================
|
|
# ÄNDERUNGSHISTORIE
|
|
# =============================================================================
|
|
|
|
aenderungshistorie:
|
|
- version: "1.0"
|
|
datum: "2025-12-10"
|
|
autor: "DIGITOM-Projekt"
|
|
aenderung: |
|
|
Initiale Erstellung der SHM-RACI-Matrix.
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|
- 6 Aktivitätsbereiche definiert
|
|
- 54 Aktivitäten dokumentiert
|
|
- Governance-Prinzipien GP1/GP2/GP3 angewendet
|
|
- Accountable-Zusammenfassung erstellt |